独自の成長企業に投資するひふみ投信

ひふみなら資産形成が
もっと身近に

  • 1,000円から
    始められます!
    小額からお気軽に資産形成を始めることができます。
  • 買付手数料・
    解約時手数料無料!
    ※スポット購入に際しての送金手数料はお客様負担となります。
    ※投資信託は信託報酬等が別途発生します。費用はファンド毎に異なりますので詳しくは目論見書をご覧ください。
  • 新NISAを
    ご利用いただけます!
    節税メリットを活かしながら、つみたて投資ができます。
    全ての商品が成長投資枠で購入でき、ひふみ投信はつみたて投資枠でも購入できます。
  • 長期で保有いただくほど
    実質コスト
    (信託報酬)
    がお安くなります!
    5年または10年以上継続して保有されている受益権口数に対して、応援金の形で、実質的に信託報酬を割り引く「資産形成応援団」という仕組みで長期的な資産形成を応援しています。
    ※ひふみらいとは資産応援形成団の対象外です。
    詳しくはこちら
    応援金の還元率(応援率)は、以下のとおりです。
    <ひふみ投信>
    5年以上保有 年率0.2%
    10年以上保有 年率0.4%
    <ひふみワールド>
    5年以上保有 年率0.1%
    10年以上保有 年率0.25%
    ※なお、還元する資金で「ひふみ投信」または「ひふみワールド」を買付けして、お客様にお渡しします。原則として現金での支払いはございません。

投資信託「ひふみ」とは

ひふみは、投資を通じて
お客様の資産形成と
未来への貢献
を実現します。

今はまだ広く知られていなかったり、
ニッチな業種の企業であっても、
世の中に価値を生み出す会社が成長することで、
はたらく人々が元気になり、
社会もよりカラフルに、ゆたかになっていきます。
成長企業に投資することは、長期的にみると私たちの未来をよりよくする
ことにつながると考えています。

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ひふみが選ばれる3つの理由

  • 1
    ひふみの投資先は
    独自に発掘した
    成長企業!

    企業調査のプロであるアナリストやファンドマネージャーが実際に企業に足を運び、成長性をその目で確かめます。

    地味で地道な中小型銘柄でも成長性のある企業などを独自のルートで発掘してきました。
    • 2つの視点で徹底的に調査

      定量調査

      安定的な収益
      割安感
      株価水準

      定性調査

      経営者
      ビジョン
      現場の声

      財務指標や株価情報などの数値といった「定量」と経営方針や戦略など数値に表れない「定性」の両面から徹底的な調査・分析するのがひふみ流。

      実際にひふみのアナリストやファンドマネージャーが、企業や施設に足を運び、経営者や現場の社員とも対面して投資先を選んでいます。

      どのような投資環境でも独自要因で成長を遂げる企業を発掘します。

    • 投資先 事例

      • GMOペイメントゲートウェイ株式会社

        決済処理サービスを提供し、キャッシュレスやDXの市場を牽引する企業。ネット・ショッピングが拡大しオンライン決済の規模が大きくなる以前の2000年頃からビジネスモデルを確立。2005年の上場以来17期連続の増収増益を達成しています。
        GMOペイメントゲートウェイの強味は、キャッシュレス化が進む時代の流れの中で顧客のニーズに応えるだけではなく、新しいサービスを創造する提案力や開発力に優れているところです。

      • 株式会社 LITALICO

        「障害のない社会をつくる」というビジョンを掲げ誰もが自分らしく生きられるよう、働くことに障害がある方のサポートや、子どもの学習支援を行なう企業です。全国300か所の拠点に加え、2016年に開設した国内最大級の発達障害者向けポータルサイト「LITALICO発達ナビ」は、当事者やその家族、福祉関係者が気軽に参加できるオンラインイベントの開催やコミュニティづくりを実現し、成長を続けています。ひふみが投資を決めたのは、「障害のない社会をつくる」という素晴らしいビジョンに共感したことに加え、人口減少と社会保障費増大という日本が抱える構造問題に真正面から向き合っており、長期にわたる成長ポテンシャルがあると予想したからです。取材で直接お話した長谷川会長の情熱が印象的でした。LITALICOの株式は、新規株式公開時から保有継続しています。

      組入銘柄例

      ひふみ投信・ひふみワールド運用レポートより
      上位3銘柄を表示
      2023年8月末基準

      ひふみ投信:東京エレクトロン/楽天銀行/三菱UFJフィナンシャル・グループ

      ひふみワールド:FERRARI NV /PALO ALTO NETWORKS, INC/ORACLE CORPORATION

      ※組入銘柄は市場動向により変化します。※今後も当社が当該銘柄に投資することを保証するものではありません。※当該銘柄への投資を推奨、勧誘するものではありません。

  • 2
    相場の上下にハラハラしない!
    守りながら
    ふやす運用

    着実なリターンを目指し、
    ファンド設定依頼基準価額は6倍に。
    ※2008年10月1日(設定日)~2023年12月末時点の基準価額により算出したものです。
    • なぜ守りながらふやせるのか

      多様な
      価値観
      変化への
      対応

      ひふみのポートフォリオは多様な価値観で成り立っています。
      たとえばIT企業など成長企業の王道のような銘柄から、地味で地道に収益をあげる銘柄まで、さまざまな価値観を組み入れることで、“打たれ強いファンド“を目指しています。
      また、日々変化する株式市場の変化に柔軟に対応することで、相場の上下によるお客様のハラハラドキドキをできるだけ低減するよう努めています。

    • 着実な運用で、
      きちんとふやす

      ※ひふみ投信設定前営業日の2008年9月30日の基準価額を10,000円として、2023年12月31日の基準価額を比較。
      ※当資料に記載されている当社が運用する投資信託の過去の運用結果等は、将来の結果等をお約束するものではありません。また、当該 過去の運用結果等は、当該投資信託に投資をされた各投資家の利回りを表すものではありません。運用実績は投資信託の利益にかかる税金を考慮していません。
  • 3
    安心して任せられる!
    運用者顔が
    見える運用

    充実のセミナーやイベントで、最高投資責任者・藤野をはじめ、アナリスト、その他のひふみのメンバーがお客様と積極的にコミュニケーションしています。
    • 毎月配信!
      ひふみアカデミー

      当社最高投資責任者の藤野より運用報告はもちろん、その月のニュースを踏まえた今後の経済、株式相場などの見通しを共有します。他にもマーケット情報として「レオスの市況解説」を毎営業日お届けしています。

    • 年1回の報告・意見交換会!
      ひふみアニュアル
      ミーティング

      1年の運用報告をはじめ、ひふみの投資哲学、アナリストによる講演、お客様からのご質問回答などを行ないます。

    • 投資先の顔まで見える!
      ひふみの社会科見学

      お客様とひふみのメンバーが実際に企業へ訪問し、現場の空気やはたらく人、商品、サービスなどに触れ、投資先の企業や経済そのものを身近に感じていただく見学会です。

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信頼の実績

  • ファンド設立以来、基準価額が6倍以上の伸び
    ひふみ投信は2008年10月の設定から6倍以上の運用実績を持つ投資信託です。
  • ファンド設立以来、10万人以上の口座開設
    全体の6割が資産形成層である40代以下のお客様です。
    ※2023年5月末現在
  • 長期で安定した運用成績により優秀ファンド賞受賞
    株式会社格付投資情報センター(R&I)選定「R&I ファンド大賞2023」
    投資信託10年国内株式コア部門 優秀ファンド賞 ひふみ投信
    ※R&Iファンド大賞2023「投資信託10年部門」は過去10年間を選考期間とし、シャープレシオによるランキングに基づき、最大ドローダウンを加味したうえで選考しています。当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。R&Iファンド大賞2023に関する更に詳細な情報はページ下部に記載しております。
  • メディア掲載実績

メッセージ

投資信託 ひふみシリーズ 最高投資責任者藤野英人

一緒にワクワクして
いただける投資信託へ

「ひふみ」は、とても多様な顔を持っています。超小型株から大型株まで組み入れられているし、成長株か割安株か、という枠にもとらわれていません。長期でじっくり保有する銘柄もあれば、マーケットに合わせて短期で売買する銘柄もあるし、現金比率も大きく動かすこともあります。また、海外株への投資も本格的にスタートしています。

「つかみどころがない」ともいわれることがありますが、それは私たちが「投資家」であり「運用者」である、ということを表しているのかもしれません。「投資」と「運用」は一緒くたにとらえられがちですが、その意味は異なるのです。

私たちが考える「投資」とは、個別の会社の中身をよく見たうえで長期的に伸びていくと考えられる会社にお金を預け、会社の成長とともに株価が伸びていくことに期待すること。対して「運用」とは、変化するマーケットに対応してダイナミックに売買を行ない、しっかり良い成績を残すこと。私たちは、投資と運用を同時に行なっています。それが、「火風水土心(ひふみとうしん)」というオリジナルのポートフォリオ哲学にも反映されています。

運用本部のファンドマネージャー、アナリストたちも、それぞれが違った個性、価値観、意見を持っています。担当セクター制をとっていないのも特徴です。

私たちの考えはできる限り詳しくわかりやすく、皆様にお伝えしていきます。成績を出すことはもちろんですが、少しでも安心していただけるように、そして一緒にワクワクしていただけるように、これからも全力を尽くしてまいります。

お客様の声

  • 運用者の顔が見えるから
    続けられた投資

    2008年頃から株式投資を始めたのですが、買うタイミングや売るタイミングの判断が難しく、うまくいきませんでした。それで、ひふみ投信を信じて、コツコツと毎月つみたてることにしました。
    運用に携わっているメンバーと直接会って話ができることに安心感がありますし、それがひふみの楽しみのひとつです。

    30代男性 I様
  • ひふみと一緒に、人生を楽しんでいる感覚

    ひふみと出会ったのは2011年のこと。まだ投資について完全にはわかっていなかったけれど、ひふみをはじめてから、グッと視野が広がりこれまで知ることもなかった世界が見えてきました。ここに乗っておくと、将来楽しく生きられそうと思ったんです。
    投資家と、会社をつなぐハブのような存在のひふみに、これからも同乗したいと思っています。

    50代女性 F様
  • 貯金に近い感覚でつみたて投資

    子どもがまだ小学生で、学費がたくさんかかるわけではありません。生活費を除いて、余る分はほぼすべて、つみたて投資に充てています。私の感覚では、貯金する感覚に近いかもしれません。必要になった時に取り崩せばいいやと思っています。
    あとは、ひふみが開催するイベントを通じて経営者の方に直接会うことができたり、世の中のことを知る機会がたくさんあることも魅力です。

    40代男性 T様
  • 危機でも揺らがない絶対的な安心感

    コロナショックでもひふみに関しては不安を感じませんでした。リーマンショックのような危機には直面してきたけど回復してきた、と何度も聞いていましたから。藤野さんたちの長いご経験の中で一貫して変わらないものがあるなら、今回も大丈夫なんだろうな、と。むしろお金を使う機会が減った分、ひふみに回してるくらいです。

    40代女性 M様
  • なりたい自分になるための投資

    ひふみ投信は定期的には買ってないのですが、家庭の余剰資金が貯まってきたら、時機をみて買うというスタイルです。
    投資の目的は、チャレンジしたいことが見つかったときに、お金を出せるようにしておきたいから。実際にそのお金をもとにできたチャレンジもあるので、今はなりたい自分になっているのかなと考えています。

    40代男性 S様
  • 子どもにも口座を持たせようと決めていた

    子ども名義の「くるみ」口座は、子どもが生まれる前から持たせようと決めていたんです。私自身、ひふみのことをすごく良い投資信託だと思っていますし、子どもにも知っておいて欲しいな、という思いでした。今もつみたてをしていて、将来子どもの大学進学などでまとまったお金を使うようになるまでは続けるつもりです。

    40代男性 Y様
※当記事のお客様のコメントは、事実に基づく特定のお客様ご個人のご感想、ご見解ではありますが、当該お客様もしくは当社が市場動向、当社運用ファンドおよび当社ファンドに組み入れられる個別銘柄の将来の結果ならびに当社の今後の業務等について保証もしくはお約束するものではありません。ならびに、特定の個別銘柄の当社運用ファンドへの組み入れ等をお約束するものではなく、また、当社運用ファンドを含む金融商品等の売却・購入等の行為の勧誘もしくは推奨を目的とするものではありません。

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ひふみを始めるには

口座開設にあたりご用意いただくもの

①通帳など銀行口座番号がわかるもの
②マイナンバー確認書類
③運転免許証など本人確認書類

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よくあるご質問

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  • R&I ファンド大賞について

    「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。

  • R&I ファンド大賞2023「投資信託10年部門」の選考方法について

    「投資信託10年部門」は過去10年間を選考期間とし、シャープレシオによるランキングに基づき、最大ドローダウンを加味したうえで選考しています。表彰対象は償還予定日まで1年以上の期間があり、残高がカテゴリー内で上位50%以上かつ30億円以上であることが条件です。選考対象は国内籍公募追加型株式投信とし、確定拠出年金専用およびSMA・ラップ口座専用以外を対象にしています。評価基準日は2023年3月31日です。

  • 投資信託にかかるリスクについて

    ■価格変動リスク
    国内外の株式や公社債を実質的な主要投資対象とする場合、一般に株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は発行体の信用力の変動、市場金利の変動等を受けて変動するため、その影響を受け損失を被るリスクがあります。

    ■流動性リスク
    有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性のもとでの取引が行なえない、あるいは不利な条件で取引を強いられたり、または取引が不可能となる場合があります。これにより、当該有価証券等を期待する価格で売却あるいは取得できない可能性があり、この場合、不測の損失を被るリスクがあります。

    ■信用リスク
    有価証券等の発行者や有価証券の貸付け等における取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想される場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となるおそれがあります。投資した企業等にこのような重大な危機が生じた場合には、大きな損失が生じるリスクがあります。また、実質的に投資した債券の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合またはそれが予想される場合には、債券価格が下落する可能性があり、損失を被るリスクがあります。

    ■為替変動リスク
    外貨建資産を組み入れた場合、当該通貨と円との為替変動の影響を受け、損失が生じることがあります。また、一部の資産において、為替ヘッジを行なう場合に円の金利が為替ヘッジを行なう通貨の金利より低いとき、この金利差に相当するヘッジコストが発生します。

    ■カントリーリスク(エマージング市場に関わるリスク)
    当該国・地域の政治・経済情勢や株式を発行している企業の業績、市場の需給等、さまざまな要因を反映して、有価証券等の価格が大きく変動するリスクがあります。エマージング市場(新興国市場)への投資においては、政治・経済的不確実性、決済システム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの大きな変動、外国への送金規制等の状況によって有価証券等の価格変動が大きくなる場合があります。また、新興国の公社債は先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがより高いものになる可能性があります。

    したがって、お客様(受益者)の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

  • 当社が直接販売するすべての公募投資信託に係る費用について

    ◆お客様に直接ご負担いただく費用:
    購入時手数料・換金(解約)時手数料・信託財産留保額はありません。なお、「スポット購入」に際しての送金手数料はお客様負担となります。

    ◆お客様に間接的にご負担いただく費用:
    次のとおりです。

    信託報酬:
    信託財産の純資産総額に対して上限年率1.628%(税抜年率1.480%)

    監査費用:
    信託財産の純資産総額に対して年率0.0055%(税抜年率0.0050%)以内を乗じて得た額

    その他の費用: 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(それにかかる消費税)、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用、租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息など
    ※ 「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり事前に料率、上限額等を表示することができません。

    ご注意:投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書(交付目論見書)、目論見書補完書面等をご覧ください。